定制家居行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展機(jī)遇、發(fā)展趨勢、市場規(guī)模重點企業(yè)
1、行業(yè)概述
我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展為家具制造業(yè)提供了良好的發(fā)展條件。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國家具制造業(yè)已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了自動化或半自動化生產(chǎn)，并出現(xiàn)了一些具有國際先進(jìn)水平的家具制造企業(yè)。我國家具制造業(yè)正逐步成為支撐國民經(jīng)濟(jì)、豐富國民生活的重要產(chǎn)業(yè)之一。
定制家居行業(yè)屬于家具制造業(yè)的細(xì)分行業(yè)，是企業(yè)根據(jù)消費者的個性化需求，結(jié)合居室空間結(jié)構(gòu)特征，通過信息化和柔性化生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)房屋裝修所需各類定制化家居產(chǎn)品，進(jìn)行統(tǒng)籌配置、靈活組合，以達(dá)到空間布局合理、全屋色調(diào)風(fēng)格匹配、功能實用協(xié)調(diào)的目的。
起初，定制家居主要以定制衣柜和定制廚柜等板式家具為主，但隨著家具消費向個性化、定制化、功能化等方向變遷發(fā)展，“全屋定制”概念逐漸興起，定制家居品類日益豐富，定制化木門、護(hù)墻等產(chǎn)品的出現(xiàn)使得定制家居企業(yè)能夠真正為消費者提供一站式全屋配齊服務(wù)，滿足消費者裝修階段的各類定制化需求，能夠大大減少消費者在房屋裝修方面投入的精力。
制圖：普華有策
2、細(xì)分行業(yè)技術(shù)水平及特點
定制家居企業(yè)主要為消費者提供“量身定制”的產(chǎn)品及服務(wù)，是現(xiàn)代制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合創(chuàng)新的產(chǎn)物，其技術(shù)特點主要體現(xiàn)在產(chǎn)品個性化研發(fā)設(shè)計創(chuàng)新、柔性化生產(chǎn)、信息技術(shù)應(yīng)用、綜合服務(wù)和環(huán)保材料應(yīng)用等方面，具體如下：
（1）研發(fā)設(shè)計創(chuàng)新能力
定制家居企業(yè)的研發(fā)設(shè)計創(chuàng)新能力直接影響了產(chǎn)品的風(fēng)格特點和品牌形象，是產(chǎn)品能否不斷推陳出新、緊跟市場潮流的關(guān)鍵因素，決定了企業(yè)的市場競爭力。從行業(yè)整體來看，近年來，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、消費升級等因素影響下，消費者個性化需求愈發(fā)強(qiáng)烈，驅(qū)動定制家居企業(yè)不斷加大在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計創(chuàng)新方面的投入，行業(yè)整體研發(fā)設(shè)計創(chuàng)新能力取得了較大的發(fā)展。
由于行業(yè)發(fā)展時間尚短，不同公司間的研發(fā)設(shè)計創(chuàng)新實力存在較大差距，部分規(guī)模較小的企業(yè)缺乏自主研發(fā)設(shè)計創(chuàng)新實力，產(chǎn)品設(shè)計基本以模仿為主。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)往往對研發(fā)設(shè)計創(chuàng)新予以高度重視，憑借長期持續(xù)的高投入，現(xiàn)已具備較強(qiáng)的原創(chuàng)研發(fā)設(shè)計創(chuàng)新實力，可充分洞察市場潮流發(fā)展趨勢并迅速推進(jìn)新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計。
（2）柔性化生產(chǎn)能力
定制家居行業(yè)的經(jīng)營特點決定了公司訂單具有較強(qiáng)的個性化，柔性化制造能力成為了定制家居公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中技術(shù)水平高低的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。包括生產(chǎn)效率、板材利用率、智能機(jī)械化水平等都是企業(yè)柔性化制造能力的體現(xiàn)。目前，業(yè)內(nèi)企業(yè)的柔性化制造水平參差不齊，業(yè)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)通過引入大量的高端智能制造設(shè)備及生產(chǎn)線，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，達(dá)到降本增效的目的同時逐漸帶動行業(yè)總體柔性化生產(chǎn)制造能力的提升。
（3）信息技術(shù)應(yīng)用能力
定制家居產(chǎn)品具有訂單顯著的零散化、非標(biāo)準(zhǔn)化的個性特征，隨著定制化產(chǎn)品的品類日益豐富，信息技術(shù)在企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的應(yīng)用覆蓋范圍與程度逐漸成為企業(yè)市場競爭中的關(guān)鍵因素。近年來，行業(yè)整體信息化管理系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用持續(xù)普及，信息化管理能力明顯提升，其中包括公司在內(nèi)的部分行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)已實現(xiàn)從研發(fā)設(shè)計到生產(chǎn)、物流、安裝全服務(wù)流程的信息技術(shù)支撐。
（4）綜合服務(wù)能力
定制家居行業(yè)綜合服務(wù)能力涵蓋售前產(chǎn)品個性化設(shè)計、全屋布局設(shè)計等能力，售中客戶服務(wù)、物流跟蹤、專業(yè)安裝服務(wù)能力以及售后客戶快速響應(yīng)服務(wù)能力。2013 年出臺的《家居行業(yè)經(jīng)營服務(wù)規(guī)范》，對營銷服務(wù)、家居安裝服務(wù)、售后服務(wù)措施等方面進(jìn)行了明確規(guī)范。定制家居行業(yè)兼具制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的特點，在國內(nèi)消費升級持續(xù)推進(jìn)的態(tài)勢下，消費者愈發(fā)重視消費體驗，企業(yè)的綜合服務(wù)態(tài)度與能力逐漸成為消費者執(zhí)行消費決策的重要因素。當(dāng)前，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，包括公司在內(nèi)的部分行業(yè)品牌企業(yè)越來越注重自身綜合服務(wù)能力的建設(shè)，積極通過定期或不定期培訓(xùn)、考核、制定規(guī)章制度等方式提高內(nèi)部員工、經(jīng)銷商團(tuán)隊的服務(wù)水平，憑借品牌企業(yè)建設(shè)綜合服務(wù)能力產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益帶來的良好示范效應(yīng)，行業(yè)整體綜合服務(wù)能力也在穩(wěn)步提升。
（5）環(huán)保材料應(yīng)用能力
一方面，隨著居民生活水平不斷提升，消費者健康意識、環(huán)保意識持續(xù)增強(qiáng)，倡導(dǎo)綠色家居、生態(tài)家居已逐漸成為群眾共識，這愈發(fā)要求定制家居行業(yè)兼顧產(chǎn)品的功能性和環(huán)保性；另一方面，在我國推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會戰(zhàn)略背景下，定制家居產(chǎn)品環(huán)保指標(biāo)受到廣泛關(guān)注，促使業(yè)內(nèi)企業(yè)在原材料選擇、加工工藝開發(fā)等方面越來越關(guān)注產(chǎn)品的環(huán)保性能。
3、行業(yè)所面臨的機(jī)遇與風(fēng)險
（1）面臨的主要機(jī)遇
1）國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展
近年來，我國政府相繼出臺《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《關(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實施意見》《關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)商務(wù)系統(tǒng)消費促進(jìn)重點工作的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》等一系列政策，從加快發(fā)展柔性化生產(chǎn)制造、加強(qiáng)品牌建設(shè)、推進(jìn)線上線下渠道融合發(fā)展等方面為定制家居行業(yè)營造了良好的政策環(huán)境，助力行業(yè)健康、快速發(fā)展。
2）消費升級為定制家居市場創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)環(huán)境
定制家居的消費規(guī)模與國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及居民收入水平緊密關(guān)聯(lián)。近年來，伴隨著我國居民收入、消費水平不斷提升，居民消費升級為定制家居市場增長創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
3）房地產(chǎn)市場穩(wěn)步運(yùn)行為行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)
定制家居行業(yè)作為“地產(chǎn)后周期”行業(yè)，房地產(chǎn)市場的穩(wěn)步運(yùn)行為行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。近年來，在我國政府機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)市場實施調(diào)控的背景下，我國住宅商品房銷售面積增長趨緩，但亦促使住宅的投資屬性淡化，進(jìn)一步強(qiáng)化居住屬性，消費者家居需求加速釋放，為定制家居創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。與此同時，伴隨著 2022 年下半年以來支持支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的相關(guān)政策陸續(xù)出臺以及我國房地產(chǎn)市場逐漸向存量房市場過渡，依托于國家對精裝房實施強(qiáng)有力的政策支持、引導(dǎo)促使精裝房滲透率不斷提升，存量房再裝修及精裝房市場的快速發(fā)展將為定制家居市場規(guī)模增長的注入新動力，是公司面臨的重要發(fā)展機(jī)遇。
4）我國中產(chǎn)階級群體規(guī)模持續(xù)壯大
伴隨著國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，我國中產(chǎn)階級人群規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，據(jù)瑞信研究院發(fā)布的《Global Wealth Report 2021》顯示，在世界 11 億中產(chǎn)階級（擁有1-10 萬美元財富）中，我國人數(shù)占比從 2000 年的 12.6%快速上升至 2021 年的 38%，并預(yù)計 2022 年占比將繼續(xù)擴(kuò)大至超 40%，為中高端定制家居的市場規(guī)模提升提供重要支撐。
5）信息化建設(shè)為行業(yè)的大規(guī)模柔性化生產(chǎn)提供了技術(shù)支撐
定制家居行業(yè)的發(fā)展高度依賴信息化。一套覆蓋研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、營銷及服務(wù)全流程的信息化系統(tǒng)，能夠精準(zhǔn)處理大規(guī)模復(fù)雜的個性化訂單并形成高效的柔性化生產(chǎn)能力，為消費者提供更加智能化的消費體驗，因此，信息化程度決定了一個企業(yè)的生產(chǎn)效率與管理效率。近年來，隨著我國加大對信息化和工業(yè)化發(fā)展的重視，定制家居行業(yè)的信息化建設(shè)明顯增強(qiáng)，已經(jīng)能夠滿足大規(guī)模柔性化生產(chǎn)的要求，為定制家居行業(yè)的智能制造提供了技術(shù)支撐。
（2）面臨的主要發(fā)展制約因素
1）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系有待完善
定制家居行業(yè)發(fā)展時間較短，正處于快速成長階段，加之定制家居產(chǎn)品個性化定制程度高，行業(yè)規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)體系有待完善，是行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的挑戰(zhàn)之一。未來隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，行業(yè)企業(yè)在設(shè)計、生產(chǎn)、制造過程中將有標(biāo)準(zhǔn)可依，有助于提升行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量，從而推動行業(yè)健康發(fā)展。
2）行業(yè)競爭不規(guī)范
當(dāng)前，定制家居行業(yè)市場集中度較低，業(yè)內(nèi)中小企業(yè)數(shù)量較多，低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，低端產(chǎn)品市場中低價競爭、惡性競爭現(xiàn)象相對突出，對行業(yè)的健康、快速發(fā)展造成不利影響。未來，依托于房地產(chǎn)市場穩(wěn)步發(fā)展，消費升級不斷推進(jìn)，消費者品牌消費意識持續(xù)深化，定制家居行業(yè)市場競爭環(huán)境將不斷改善，優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望憑借綜合優(yōu)勢進(jìn)一步提升市場份額，持續(xù)發(fā)展壯大。
4、行業(yè)未來發(fā)展趨勢
（1）全屋定制解決方案是行業(yè)重要發(fā)展趨勢
目前，國內(nèi)市場上定制家居產(chǎn)品主要以衣柜、廚柜產(chǎn)品為主，能夠從專業(yè)化設(shè)計布局的角度為消費者提供豐富的全品類產(chǎn)品是未來的發(fā)展趨勢。一方面，全屋定制解決方案可以滿足消費者對于一站式購買、統(tǒng)一家裝風(fēng)格和提升空間利用率的需求，提高消費者的用戶體驗；另一方面，對于行業(yè)內(nèi)的企業(yè)，全屋定制解決方案有助于業(yè)內(nèi)企業(yè)打破對單一產(chǎn)品營收的依賴，提升經(jīng)濟(jì)效益。但與此同時，也對于企業(yè)的信息化和柔性生產(chǎn)等方面提出了更高的要求。
近年來，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，正通過不斷加大全屋定制產(chǎn)品上的投入，滿足消費者對全屋定制的需求。
（2）領(lǐng)先企業(yè)將推動行業(yè)集中度持續(xù)提升
目前，定制家居行業(yè)整體市場集中度較低，低端產(chǎn)品市場競爭激烈，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。但隨著我國房地產(chǎn)調(diào)控穩(wěn)步推進(jìn)，精裝房市場、存量房二次裝修市場不斷擴(kuò)大，消費者對定制家居品牌的認(rèn)知與品牌消費意識逐漸提升，傳統(tǒng)的現(xiàn)場制作木工、中小型家居企業(yè)的市場空間明顯下滑。而行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)依托于其在規(guī)?；a(chǎn)制造、原創(chuàng)設(shè)計實力、品牌建設(shè)、產(chǎn)品品類、銷售渠道、數(shù)字化運(yùn)營服務(wù)能力、融資渠道等方面較為明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢，將推動行業(yè)市場集中度持續(xù)提升。
（3）O2O 模式、大宗業(yè)務(wù)等銷售渠道不斷擴(kuò)張
傳統(tǒng)定制家居行業(yè)企業(yè)主要以線下直營店、經(jīng)銷商的實體門店進(jìn)行產(chǎn)品的銷售，但伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和客戶消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，以及國家對精裝房市場的政策支撐，O2O 模式及大宗業(yè)務(wù)渠道迎來了發(fā)展機(jī)會。
O2O 模式方面，消費者通過線上的方式提前了解定制家居產(chǎn)品，并被引流至線下進(jìn)行體驗，這種商業(yè)模式隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而逐漸興起。O2O 模式可以連接企業(yè)線上、線下商業(yè)活動，并使二者有機(jī)結(jié)合，已成為定制家居產(chǎn)品銷售的重要營銷模式。
大宗業(yè)務(wù)方面，近年來我國精裝房市場快速發(fā)展，多地出臺政策，要求房地產(chǎn)開發(fā)商實現(xiàn)精裝房交付，更多的地產(chǎn)開發(fā)商選擇優(yōu)質(zhì)的全屋定制家居企業(yè)進(jìn)行合作，大宗業(yè)務(wù)的增長成為行業(yè)的又一重要利潤增長點。 （4）裝配式內(nèi)裝是房屋住宅裝修的未來趨勢
裝配式內(nèi)裝是以工業(yè)化思維推動家裝行業(yè)的變革升級，標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、模塊化生產(chǎn)、裝配式施工安裝、流程信息化管理等是裝配式內(nèi)裝的核心特征。相較于傳統(tǒng)裝修方式，裝配式內(nèi)裝具有施工時間短、施工進(jìn)度快、成本更低等優(yōu)勢，且裝配式內(nèi)裝采用干式施工，無需涂料、溶劑等，綠色環(huán)保優(yōu)勢明顯。基于此，近年來我國相關(guān)政策亦大力推行裝配式建筑、綠色建筑，如住建部印發(fā)的《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出“2025 年，裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到 30%以上”，促使裝配式內(nèi)裝技術(shù)工藝逐漸發(fā)展并成為房屋住宅裝修的重要趨勢。
（5）健康環(huán)保是行業(yè)產(chǎn)品的長期發(fā)展主題
家具是居家生活的必備產(chǎn)品，在較大程度上影響著消費者的居家環(huán)境與身體健康。隨著居民生活水平不斷提升，消費者對居家環(huán)境、身體健康愈發(fā)重視，消費者對健康環(huán)保家居的要求越來越高，更多的消費者傾向于將健康環(huán)保的家居產(chǎn)品作為首選。因此，健康環(huán)保將是行業(yè)產(chǎn)品長期發(fā)展主題，行業(yè)內(nèi)的參與者對于健康環(huán)保產(chǎn)品的不斷更迭將會是行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。
5、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘
（1）研發(fā)設(shè)計壁壘
由于定制家居行業(yè)低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，依托雄厚的原創(chuàng)研發(fā)設(shè)計實力、保證產(chǎn)品的前沿創(chuàng)新性是業(yè)內(nèi)企業(yè)形成競爭優(yōu)勢的重要砝碼。定制家居的研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)過程除了需要充分滿足消費者的個性化喜好與需求外，品牌內(nèi)涵、產(chǎn)品材料、工藝、色彩、文化、時尚理念等元素的融合創(chuàng)新運(yùn)用亦是實現(xiàn)創(chuàng)新、增強(qiáng)消費粘性的重要關(guān)鍵點，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備較強(qiáng)的原創(chuàng)研發(fā)設(shè)計實力。但由于行業(yè)發(fā)展時間較短，經(jīng)驗豐富、創(chuàng)新能力較強(qiáng)的定制家居專業(yè)研發(fā)設(shè)計人才數(shù)量較少，加之新進(jìn)入行業(yè)企業(yè)受品牌知名度有限等因素的影響，更加難以吸引到研發(fā)設(shè)計相關(guān)的高素質(zhì)人才，因此本行業(yè)具有較高的研發(fā)設(shè)計壁壘。
（2）大規(guī)模、柔性化定制生產(chǎn)壁壘
不同于成品家具，定制家居需充分結(jié)合不同消費者的房屋設(shè)計建造風(fēng)格、房屋尺寸、個性化需求等進(jìn)行“量身定制”，產(chǎn)品訂單的零散化、非標(biāo)準(zhǔn)化特征顯著。為提升自身專業(yè)服務(wù)水平，增強(qiáng)客戶消費粘性，承接訂單后企業(yè)往往需要在短時間內(nèi)出具完善的設(shè)計、生產(chǎn)方案，結(jié)合高效、高質(zhì)生產(chǎn)，最終實現(xiàn)及時交付。
企業(yè)需要滿足不同消費者的個性化需求，同時要保證產(chǎn)品及時交付，還要兼顧生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量，這些要求必須建立在企業(yè)具備大規(guī)模、柔性化生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)之上，需要大批量交付的大宗業(yè)務(wù)對企業(yè)的生產(chǎn)能力也提出了更高的要求。大規(guī)模、柔性化定制生產(chǎn)能力的建設(shè)需要企業(yè)投入大量的資金購買生產(chǎn)設(shè)備，并搭建較為完善的信息化系統(tǒng)以提升生產(chǎn)效率，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)難以在短時間內(nèi)完成上述設(shè)備、信息化系統(tǒng)合理、科學(xué)的搭建，是其發(fā)展面臨的重要壁壘。
（3）銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘
定制家居行業(yè)產(chǎn)品的個性化定制屬性顯著，加之消費者對專業(yè)化服務(wù)的需求及行業(yè)企業(yè)特有的經(jīng)營模式?jīng)Q定了完善、穩(wěn)定、覆蓋廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)是業(yè)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)大銷售規(guī)模、贏得市場的重要環(huán)節(jié)。
一方面，完善、穩(wěn)定、廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)能保證對全國各地消費者需求的及時響應(yīng)，完成測量、方案溝通、安裝、售后等工作；另一方面，覆蓋范圍廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)可以搜集市場關(guān)鍵信息，從而為產(chǎn)品創(chuàng)新提供方向，緊跟市場潮流，以更好地贏得消費者和傳遞品牌理念。搭建完善、穩(wěn)定、廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)需要大量的人力、財力以及時間成本，行業(yè)新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)搭建完善、穩(wěn)定、廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，是行業(yè)重要壁壘之一。
（4）品牌壁壘
定制家居行業(yè)市場化程度較高，中小企業(yè)數(shù)量較多，低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，市場競爭較為激烈，產(chǎn)品的品牌效應(yīng)對于消費者在產(chǎn)品的選擇上具有一定的引導(dǎo)性。品牌力是企業(yè)形象、研發(fā)設(shè)計實力、產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)水平等方面的綜合體現(xiàn)，建設(shè)品牌力需要在保證產(chǎn)品高質(zhì)量的基礎(chǔ)上，輔以長期持續(xù)的資金投入、營銷宣傳進(jìn)行培育，短期內(nèi)難以輕易獲取，是新進(jìn)入定制家居行業(yè)企業(yè)面臨的主要壁壘。
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